Adam Serre d'Ombre est un enfant du Pacte, créé pour mettre fin à des siècles de guerre entre hommes et dragons. Mi-homme, mi-dragon, il possède des pouvoirs extraordinaires. Comme d'autres hybrides, il est lié corps et âme à la protection du royaume de Krath. Mais le vol d'une larme de dragon fait craindre le retour des forces des ténèbres...
Cela fait des siècles que les hommes et les créatures de Krath se préparent à une guerre que certains espéraient ne jamais voir venir. Un sang-mêlé, mi-homme, mi-dragon, dispose de deux lunes pour retrouver le voleur d'une larme de pierre volée à son père, avant que le Conseil des Anciens ne déclenche une guerre trop longtemps repoussée. Le fils du dragon va tout tenter pour retrouver la relique magique et ainsi préserver la paix fragile qui subsiste encore entre les deux mondes.