Sous la contrainte de l'Adversaire, les héros des contes et légendes ont quitté leur royaumes pour intégrer notre quotidien.
Soumis à des lois strictes et à la nécessité de passer inaperçus, les Fables ont désigné Bigby Wolf pour faire office de shérif et faire régner l'ordre. Et lorsqu'une jeune femme, autrefois princesse, se fait décapiter, Bigby est obligé de faire appel à la bête qui est en lui pour mener l'enquête. Cependant, personne n'a oublié le passé du Grand Méchant Loup, et les habitants de Fableville ont encore bien du mal à lui faire confiance...
Avec deux meurtres sur les bras, des ogres en colère, des humains un peu trop curieux et un suspect en fuite, le shérif Bigby Wolf ne sait plus où donner de la tête.
Et si Crane est réellement le meurtrier, quelles seraient ses réelles motivations ? Accompagné de Blanche, celui que certains surnomment encore le Grand Méchant Loup poursuit l'enquête. Mais l'apparition de la dangereuse Bloody Mary risque de bien compliquer les choses...